Вы подключаете к CRM ваши каналы коммуникаций с клиентами: электронную почту, чат на сайте, соцсети, мессенджеры, телефон. После этого все звонки, письма, сообщения из чата на сайте, из соцсетей и мессенджеров, заполненные формы — все автоматически сохраняется в CRM. Если это ваш клиент, сохраняется в карточку клиента. Если новый, создается новая карточка. Вы не упустите ни один потенциальный контакт! Даже если сейчас этот клиент ничего не купит, в будущем вы сможете напомнить о себе и в итоге продать.

Настройте стадии лидов и сделок — шаги, по которым вы ведете клиента, чтобы продать. Настройте карточку с нужными вам полями. CRM поможет навести порядок в вашей базе клиентов. Создавайте разные воронки (разные шаги, которые ведут клиента к покупке) для ваших товаров или услуг, для разных направлений бизнеса. 

Автоматизируйте продажи. Включите роботов в лидах и сделках, которые будут автоматически по нужному вам расписанию отправлять клиентам письма, сообщения в соцсети и мессенджеры, звонить и произносить ваше сообщение или проигрывать запись голоса. Роботы возьмут на себя часть коммуникаций с клиентами, контроль и напоминания и сэкономят вам время. Вы покажете CRM, как продавать, дальше она будет вести клиента по нужному пути к продаже.

Постоянно работайте с вашей базой клиентов в CRM-маркетинге: напоминайте о себе, отправляйте рассылки писем и sms, сообщений в соцсети, показывайте рекламу в Facebook, Вконтакте, Instagram, Яндекс. Усильте эффект, создав уникальное предложение для каждого сегмента. Это повысит конверсию и в новые, и в повторные продажи.

Выставляйте счета из CRM и принимайте оплату онлайн. Если ваши клиенты оплачивают услугу за период, настройте регулярные счета, и CRM будет автоматически создавать счет на следующий период и отправлять клиенту. 

Создайте сайты и лендинги для продвижения своих товаров или услуг сразу в CRM. Сайт создается сразу с онлайн-чатом, заказом обратного, формой обратной связи (вам ничего не нужно будет ставить дополнительно или беспокоится об интеграции). 

Включите распознавание лиц: узнавайте клиентов в лицо, предлагайте скидку без всяких карт лояльности (идентификатором клиента теперь будет не карта, его лицо).